泰國政府近年積極發展智慧製造，研發及製造創新、永續產品，目標將泰國打造為全亞洲智慧城市之一。泰國醫療器材公會會長Mr.Preecha Bhandtivej 近日分享泰國醫療器材市場的趨勢，他表示泰國逐漸步入老年化社會，預計2040年 老年人口將達32.13%，對醫療器材的需求將持續攀升。根據大城銀行的市場調查報告，泰國醫療器材市值衝破700億泰銖。展望2024-2025年呈現持續成長趨勢，預計醫療器材銷售額年均增長5.5-7.0%，出口額年均成長6.5-7.5%。數據反映，泰國醫療器械產業商機潛力無限，外商絕對值得深耕其市場！
泰國醫療器械產業概況
大城銀行的市場調查報告認為，整個醫療器械產業穩定增長，主要細分市場的發展前景如下：
醫療器械製造商：銷售額趨於快速增長，尤其透過醫院和診所分銷產品的製造商。由於消費者越來越關注自身健康，透過醫療機構分銷醫療器材和設備的製造商收入將不斷增加。同時亦鼓勵製造商開發更多新產品。 製造商亦可多加善用東部經濟走廊、以開發鄰國出口市場。
醫療器械分銷商（包括零售商和批發商）：未來幾年收入將增長，速度穩定。大部分分銷商品都是一次性醫療用品，但由於中小型企業分銷商數量眾多，競爭正在加劇。他們正在與代理商和零售商爭奪空間，後者擁有更廣泛、更全面的分銷渠道。
醫療器械進口商：進口商大多為大型公司，在成本和行銷方面享有優勢，或受益於與製造商和經銷商的商業聯繫。進口商通常進口高科技創新產品，然後分銷給私人醫院和專科治療機構，例如用於輔助顯微手術的機器人系統、自動化藥品生產和管理系統、MRI、X射線和心電圖機、骨科設備和牙科用品等。這些產品的需求正在迅速成長，有助於支持銷售額穩定成長。
泰國醫療器械產業被視為高價值產業，現時佔泰國GDP的1.2%，並隨著患者、老年人數量及健康業務的剛性需求而持續增長。
醫療器械、器材依用途可分為三類：
1) 一次性設備，廣泛應用於各種常見的醫療流程，產品使用一次後即被丟棄。例如注射器、皮下注射針、導管、插管、手套、牙科眼科用品設備、可溶解縫線。
2) 耐用醫療設備，使用壽命至少一年。例如急救箱、輪椅、醫療床、外科和牙科設備、電子診斷工具和X光機。
3) 試劑和測試套件，用於診斷疾病的設備以及化學試劑盒。例如，患者透析前血型檢測、妊娠測試和HIV感染檢測。
泰國醫療器械進出口概況
泰國醫療器械出口以一次性設備為主，截至 2022 年，一次性設備佔所有出口額的85.3%。此類產品包括手套、導管、注射器/皮下注射針頭和敷料等。泰國的主要出口市場是美國、日本、荷蘭和法國（合計佔泰國醫療器材出口的50.2%）。（圖片來源：Krungsri Research)
泰國醫療器械進口以一次性醫療設備和耐用醫療用品為主（佔所有進口額的68.4%），主要來自中國、美國、德國和日本（Figure 4），包括超音波、X射線和心電圖機、電子診斷設備、眼科設備等。
製造商和進口商的分銷管道（如下圖所示）
1) 分銷給中介、代理公司或商店：旨在覆蓋全國目標客戶，這類參與者通常對醫療保健有一定了解，能夠利用各種分銷管道。
2) 直接分銷給醫療保健提供者：包括公立、私立醫院和診所，向公立醫院銷售必須按照政府採購程序進行。目前，財政部開發了電子市場採購系統和電子招標流程。私立醫院的採購程序不受監管。
3) 分銷至出口市場：分銷的商品大部分是一次性設備，特別是醫用橡膠手套。主要市場為美國、日本和德國。主要參與者為Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Company Limited.
現時，泰國主要醫療器械分銷商為Molnycke Health Care (Thailand) Co.Ltd.、Cardinal Health 222 (Thailand) Ltd.、Meditop、Gereiner Bio-one (Thailand) Ltd.、General Hospital Products (Public) Co.Ltd. 和 I+Med Laboratories Co.,Ltd.。
泰國醫療器械產業前景
1. 在社會老齡化趨勢下，糖尿病、心臟病、中風和癌症等非傳染性疾病的發生率呈上升趨勢（圖 15），而治療複雜和持續性疾病的需求也將隨之增加。國家經濟與社會發展委員會辦公室指出，泰國在2033 年進入老齡化社會（即 60 歲以上的人口比例超過 28%），所以用於治療慢性病和供老年人日常生活使用的醫療器材和用品需求將穩定上升。
2. 醫療旅遊市場持續擴大。全球健康研究所估計，全球醫療旅遊市場價值將從 2020年4.4兆美元躍升至2025年11.3兆美元，年平均增長率為20.9%。泰國醫療旅遊市場隨全球趨勢擴張，部分原因是泰國的服務品質高（表5），服務費用相對便宜。此外，泰國擁有更多JCI（國際聯合委員會）認證醫院（表 6），泰國醫療體系在2021年全球衛生安全指數中位列世界第五、亞洲第一。因此，泰國醫療旅遊市場價值上升，亦對醫療器材設備需求產生連鎖反應。
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